«إي إف چي هيرميس» تنفذ أكبر إصدار سندات في تاريخ مصر بـ 5.1 مليار جنيه

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات بقيمة 5.1 مليار جنيه لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية. ويُعد هذا الإصدار أضخم إصدار لسندات الشركات يتم تنفيذه في تاريخ سوق الدين المصري، بما يعزز من مكانة إي اف چي هيرميس كمستشار ومرتب رئيسي لصفقات أسواق الدين المعقدة، ويستهدف توفير تمويل يدعم التوسع المستمر في محفظة أعمال الشركة في مجالي التأجير التمويلي والتخصيم. هيكل الإصدار وتفاصيل السندات تولت إي اف چي هيرميس أدوار المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار، في الإصدار الرابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، بما يعكس قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، مع استمرار التركيز على الإدارة المنضبطة للسيولة لدى المؤسسات المالية غير المصرفية. وتبلغ مدة السندات 13 شهرًا، وقد حصلت الشركة على تصنيف ائتماني (A-)، وجاء الإصدار على شريحتين لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة من حيث مواعيد الاستحقاق وأنماط السداد. تشمل الشريحة الأولى شريحة بسعر فائدة ثابت مع سداد دفعة واحدة عند الاستحقاق، بينما تأتي الشريحة الثانية بسعر فائدة متغير مع سداد ربع سنوي. أداء الشركة وسوق أدوات الدين يعكس هذا الإصدار تطور سوق أدوات الدين في مصر وارتفاع الطلب المؤسسي على الائتمان الموجه للشركات والمُهيكل بعناية، كما يؤكد قوة منصة الاستشارات والتوزيع لدى إي اف چي هيرميس، وقدرتها على تصميم حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات جهات الإصدار وتطلعات المستثمرين. ويأتي الإصدار في ظل أداء قوي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية خلال عام 2025، رغم التحديات المرتبطة بالظروف الاقتصادية الكلية وتشديد السيولة والقيود التنظيمية على نشاط التأجير التمويلي، حيث ركزت الشركة على الانضباط في إدارة المخاطر وتحقيق نمو مستدام في أنشطتها. زخم نمو التأجير التمويلي استمر الأداء القوي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجل نشاط التأجير التمويلي صافي مبيعات أصول ممولة بقيمة 5 مليارات جنيه، بارتفاع 40% على أساس ربع سنوي و125% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى تعاقدات ربع سنوية في تاريخ الشركة. وجاء هذا النمو مدعومًا بتمويلات بلغت 1.8 مليار جنيه في فبراير و1.5 مليار جنيه في مارس، عقب توقيع اتفاقيات مع اثنين من أبرز المطورين العقاريين، بما عزز من قوة نشاط الشركة في السوق. تصريحات الإدارة قال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، إن الإصدار يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويدعم قدرتها على تمويل النمو عالي الجودة عبر منصتي التأجير التمويلي والتخصيم. كما قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لأسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن هيكل الإصدار ذي الشريحتين صُمم لتوفير مرونة في السداد وتوسيع قاعدة المستثمرين، مشيرة إلى أن التنفيذ القوي يعكس استمرار شهية المستثمرين للائتمان عالي الجودة في السوق المصرية. تفاصيل الإصدارات السابقة وبعد هذا الإصدار، بلغ إجمالي إصدارات إي اف چي للحلول التمويلية في أسواق أدوات الدين 16.7 مليار جنيه، موزعة بين أربعة إصدارات توريق بقيمة 7.6 مليار جنيه، وأربعة إصدارات سندات بقيمة 8.7 مليار جنيه، وإصدار واحد من سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه. ومن المقرر استخدام حصيلة الإصدار الأخير في تمويل الأنشطة التشغيلية ودعم خطط نمو المحفظة. شارك بنك نكست بدور وكيل السداد، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه مهام المستشار القانوني، وقامت شركة KPMG بدور مدقق الحسابات.