«سهولة» تنفذ ثالث إصدار لسندات التوريق بقيمة 883 مليون جنيه

أتمت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي «سهولة» ثالث إصدار لسندات التوريق ضمن برنامجها التمويلي، بقيمة إجمالية بلغت 883 مليون جنيه، بضمان محفظة محالة بقيمة 1.050 مليار جنيه. ويأتي الإصدار في إطار توجه الشركة لتنويع مصادر التمويل ودعم توسع أعمالها وتنمية محفظتها التمويلية. شريحتان للإصدار بأجل 12 و22 شهرًا يتضمن الإصدار شريحتين، تبلغ قيمة الأولى 700 مليون جنيه بأجل استحقاق 12 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الثانية 183 مليون جنيه بأجل استحقاق 22 شهرًا. وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-. وقال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي «سهولة»، إن إتمام الإصدار الثالث يمثل خطوة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس قدرتها على الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة لدعم خطط التوسع وتلبية احتياجات العملاء. وأضاف أن الزيادة في قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق تعكس النمو المستمر في حجم وجودة المحفظة، إلى جانب بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتوافق مع خطط الشركة خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن «سهولة» تواصل العمل على توسيع قاعدة عملائها وتنمية محفظتها التمويلية، مع التركيز على تقديم حلول أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم جهودها في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري. وقال فادي إلياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي «سهولة»، إن الإصدار يعكس التطور الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، خاصة ارتفاع قيمة الإصدار وحجم المحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة. وأضاف أن تنويع مصادر التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في خطة الشركة للنمو، لما يوفره من قدرة أكبر على مواصلة التوسع مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن يدعم أهدافها طويلة الأجل. وأشار إلى أن التصنيفات الائتمانية التي حصلت عليها شرائح الإصدار تعكس جودة المحفظة ومستوى الثقة في نموذج أعمال الشركة، بما يدعم توجهها نحو تعزيز حضورها في سوق التمويل الاستهلاكي المصري. وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار «Sell-Side» بشركة سي آي كابيتال، إن الشركة تواصل تعزيز مكانتها في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ صفقات في مختلف القطاعات. وأشار إلى الجهود التي بذلها فريق قطاع أسواق الدين في «سي آي كابيتال»، إلى جانب جميع الأطراف المشاركة في تنفيذ الإصدار. وقال محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إن الإصدار يمثل محطة جديدة ضمن برنامج إصدارات «سهـولة»، ويعزز سجل المعاملات التي نفذتها الشركة بالتعاون مع «سي آي كابيتال». وأضاف أن «سي آي كابيتال» تواصل دعم «سهولة» في تحقيق أهدافها التمويلية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق الدين. وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، إن الإصدار يوفر السيولة اللازمة لتنمية المحفظة التمويلية وتوسيع قاعدة عملاء «سهولة». وأضاف أن الشركة تتطلع إلى مواصلة دعم «سهولة» في خططها المستقبلية والبناء على التعاون الحالي خلال الفترة المقبلة. وقال أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة الأهلي فاروس، إن الإصدار تم بالتعاون مع «سي آي كابيتال» وفريق عمل «سهولة» وجميع الأطراف المشاركة. وأضاف أن الإصدار يؤكد دور التوريق كأداة تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي تحويل محافظها إلى سيولة تدعم منح تمويلات جديدة ومواصلة النمو. «سي آي كابيتال» و«الأهلي فاروس» مستشاران ومرتّبان للإصدار وقامت شركتا «سي آي كابيتال» و«الأهلي فاروس» بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب. كما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي دور المستشار القانوني للإصدار.