«جميل للتمويل» تصدر سندات توريق بـ 470 مليون جنيه

أعلنت جميل للتمويل – مصر، العاملة في مجال الخدمات والحلول التمويلية، نجاحها في إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 470 مليون جنيه، في خطوة تستهدف دعم خططها التوسعية وتعزيز قدراتها التمويلية، بما يسهم في تحسين قدرتها على تلبية احتياجات عملائها. الشركات والمؤسسات المشاركة في الإصدار وشهدت عملية التوريق مشاركة عدد من المؤسسات المتخصصة، حيث قامت شركة بلتون بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج الرئيسي للإصدار، والذي تم تنفيذه من خلال شركة تمويل التوريق. وشملت الأطراف المشاركة مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبدالغفار كمراقب حسابات خارجي، إلى جانب بنك قناة السويس الذي تولى مهام أمين الحفظ، وضامن التغطية، ومتلقي الاكتتاب للإصدار. هيكلة الإصدار والتصنيفات الائتمانية ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود جميل للتمويل – مصر لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية، حيث تمت هيكلة الصفقة على ثلاث شرائح. بلغت قيمة الشريحة الأولى 152 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 (sf). وبلغت قيمة الشريحة الثانية 231 مليون جنيه، بفترة استحقاق 35 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A+ (sf)، بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 87 مليون جنيه، وبفترة استحقاق 48 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A (sf)، وذلك وفقاً لتصنيف شركة ميرس «الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين». وتوفر هذه الهيكلة مزيجاً متوازناً من المخاطر والعوائد، بما يجعل الإصدار جاذباً لشريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين. برنامج التوريق ويُعد هذا الإصدار هو الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق الخاص بالشركة، والذي يمتد على مدار ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، ويأتي استكمالاً للإصدار الأول من البرنامج الذي تم طرحه في مايو الماضي بقيمة 500 مليون جنيه. تصريحات الإدارة التنفيذية وأعرب سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، عن فخره بإتمام هذا الإصدار، مشيراً إلى أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة تعكس جودة المحفظة التمويلية المحالة للتوريق، وتعزز من قدرة الشركة على التوسع. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية النمو، وتدعم توجهات الشركة نحو زيادة حصتها السوقية، مؤكداً التزام جميل للتمويل بدعم الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. زيادة رأس المال وفي سياق متصل، أعلنت جميل للتمويل – مصر زيادة رأس مالها المُصدر والمدفوع ليبلغ أكثر من 683 مليون جنيه، في خطوة تعزز من متانة مركزها المالي، وتدعم توسعها المستقبلي في عملياتها التمويلية وتلبية الطلب المتزايد من العملاء، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل.