«فاليو» تصدر سندات توريق بقيمة 945.8 مليون جنيه
أعلنت شركة «فاليو» للتكنولوجيا المالية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إتمام الإصدار الثالث والعشرين من سندات التوريق بقيمة 945.8 مليون جنيه، بالتعاون مع «إي إف چي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي إف چي القابضة».
ويعد الإصدار الرابع ضمن برنامج سندات التوريق الثامن للشركة، والبالغ إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه.
الإصدار مضمّن بمحفظة من أوراق القبض
وأُسندت عملية التوريق، المضمونة بمحفظة من أوراق القبض، لصالح شركة «إي إف چي للتوريق»، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
ويبلغ أجل الإصدار 13 شهرًا، وتم طرحه في شريحة واحدة حاصلة على تصنيف ائتماني AA-.
وأعرب كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة «فاليو»، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس متانة مركزها المالي وقوة ميزانيتها وتميز أدائها التشغيلي المستمر.
وأضاف أن استمرار الإقبال على إصدارات الشركة وثقة المستثمرين الراسخة يؤكدان قدرتها على مواصلة النمو المستدام وتعزيز مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر.
ومن جانبها، قالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة «إي إف چي هيرميس»، إن الشركة تعتز بمواصلة شراكتها الممتدة مع «فاليو» من خلال هيكلة وتنفيذ الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق.
وأوضحت أن الوصول إلى هذا الإصدار يعكس الجودة الاستثنائية لمحفظة «فاليو»، وقوة مقوماتها المالية، واستمرار الطلب المؤسسي على إصداراتها.
وأكدت التزام «إي إف چي هيرميس» بتقديم حلول تمويلية مؤثرة في أسواق الدين، تُمكّن الشركات الرائدة من تحسين هيكل رأس المال ودعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.
«إي إف چي هيرميس» المستشار المالي ومدير الإصدار
جدير بالذكر أن «إي إف چي هيرميس» قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومدير سجل الاكتتاب، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار.
وتولى مكتب «معتوق بسيوني وحناوي» مهام المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة «بيكر تيلي» (Baker Tilly) بدور مراجع الحسابات.
«فاليو» تواصل تنويع مصادر التمويل
ويعكس هذا الإصدار مواصلة «فاليو» تنفيذ استراتيجيتها في مجال التوريق، من خلال الاستفادة من حلول التمويل المهيكل لدعم خطط النمو وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز شراكتها الممتدة مع «إي إف چي هيرميس» في أسواق الدين.
