إي اف چي هيرميس تقود أول طرح معجل في بورصة عمان بـ 92.5 مليون دولار
أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام دورها الاستشاري بنجاح لصالح الشركة السعودية العمانية للاستثمار (SOIC) – المملوكة بالكامل لـصندوق الاستثمارات العامة (PIF) – وذلك بصفتها المنسق الدولي الأوحد لأول آلية سجل الاكتتاب المعجّل (Accelerated Bookbuild – ABB) التي تشهدها سلطنة عُمان.
تفاصيل الصفقة
تضمنت آلية سجل الاكتتاب المعجّل بيع حصة من أسهم الشركة السعودية العُمانية للاستثمار (SOIC) في شركة أوكيو للصناعات الأساسية (OQBI)، وهي المنتج المتكامل الوحيد للميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال في سلطنة عُمان، حيث شملت الصفقة طرح 127,136,289 سهماً، بقيمة إجمالية بلغت 92.5 مليون دولار أمريكي، وذلك نيابة عن الشركة السعودية العُمانية للاستثمار (SOIC)، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF).
أول صفقة من نوعها في السوق العُماني
وتُعد هذه الصفقة الأولى من نوعها التي تُنفذ عبر آلية سجل الاكتتاب المعجّل (ABB) في أسواق رأس المال العُمانية، كما تُعد أول عملية من نوعها في المنطقة عقب التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حيث تم تصميمها كعملية بيع عابرة للحدود لصالح عميل سعودي.
وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين، إذ تم تغطية الاكتتاب بالكامل خلال ساعة واحدة فقط من بدء الإطلاق، فيما أُغلقت الصفقة بنجاح خلال أربع ساعات فقط.
تسعير وجاذبية استثمارية
وتم تحديد سعر الطرح بعلاوة سعرية تقارب 52% فوق سعر السهم في 31 ديسمبر 2025، ما يعكس قوة وجاذبية أسواق رأس المال العُمانية واستمرار اهتمام المستثمرين بالأصول الإقليمية، مع مشاركة واسعة من مؤسسات استثمارية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
تصريحات إي اف چي هيرميس
وفي هذا السياق، أعرب كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بـ شركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الاستشارات لصالح صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عبر الشركة السعودية العُمانية للاستثمار (SOIC) في هذه الصفقة العابرة للحدود.
وأكد أن نجاح تنفيذ أول عملية ABB في سلطنة عُمان يعكس التزام الشركة بتعميق السيولة في أسواق المنطقة، وربط رؤوس الأموال الدولية بالفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الصفقة تعزز مكانة إي اف چي هيرميس كمستشار رئيسي لصفقات أسواق رأس المال المعقدة في المنطقة.
إنجازات 2025
وبحسب البيان، فقد أنجزت إي اف چي هيرميس خلال عام 2025 عددًا من الصفقات البارزة شملت 18 صفقة في أسواق رأس المال، و16 صفقة في أسواق الدين، و8 صفقات دمج واستحواذ في المنطقة، خاصة في السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان ومصر، بما يعكس دورها المتنامي في دعم حركة الاستثمارات الإقليمية والدولية.
