«الأهلي فاروس» و«سي آي كابيتال» تنفذان 3 إصدارات توريق بأكثر من 4 مليارات جنيه

نجحت شركتا الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب و«سي آي كابيتال» في إتمام ثلاثة إصدارات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه خلال يوم واحد، لصالح شركات تابعة لشركة إم إن تي-حالاً (MNT-Halan)، بواقع إصدارين لصالح شركة تساهيل للتمويل، وإصدار لصالح شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي. وقامت الشركتان بدور المستشار المالي ومدير الإصدار للإصدارات الثلاثة، بما يعكس مكانتهما في سوق أدوات الدين المصري، وقدرتهما على هيكلة وترتيب وتغطية وتنفيذ إصدارات متطورة لصالح شركات متعددة ومحافظ متنوعة. 3 إصدارات تتجاوز 4 مليارات جنيه تمثل الإصدارات الثلاثة، التي تتجاوز قيمتها 4 مليارات جنيه، محطة مهمة في سوق أدوات الدين المصري، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق، مستفيدة من قوة الأهلي فاروس و«سي آي كابيتال» واتساع قاعدة المستثمرين لديهما. كما تمثل الإصدارات دليلًا على ثقة المستثمرين في مجموعة إم إن تي-حالاً (MNT-Halan)، وجودة أعمالها ومحافظها التمويلية، فضلًا عن قدرتها على الوصول إلى مصادر متنوعة للتمويل. وتمت الإصدارات بالتعاون مع شركة كابيتال للتوريق، بصفتها شركة التوريق ومُصدر السندات، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي الذي قام بدور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي «محمد هلال ووحيد عبد الغفار» مراقبًا للحسابات، إلى جانب شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «MERIS» التي تولت عملية التصنيف الائتماني للإصدارات. وتمت تغطية الإصدارات من خلال عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية، بما يعكس ثقة المستثمرين وقوة الإقبال على المشاركة في تلك الإصدارات. 2.28 مليار جنيه الإصدار الثالث عشر لـ«تساهيل للتمويل» يتكون الإصدار الثالث عشر لشركة تساهيل للتمويل، والإصدار الثاني من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، من شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني A-. وتبلغ قيمة الإصدار 2.28 مليار جنيه، ويبلغ عمره 13 شهرًا، ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها نحو 2.8 مليار جنيه، والمحالة من شركة تساهيل للتمويل. 1.2 مليار جنيه الإصدار الرابع عشر لـ«تساهيل للتمويل» يتكون الإصدار الرابع عشر لشركة تساهيل للتمويل، والإصدار الثالث من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، من شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني A-. وتبلغ قيمة الإصدار 1.2 مليار جنيه، ويبلغ عمره 13 شهرًا، ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر وتمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار جنيه، والمحالة من شركة تساهيل للتمويل. يتكون الإصدار السادس لشركة حالاً للتمويل الاستهلاكي، والإصدار السادس من البرنامج السابع لشركة كابيتال للتوريق، من شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني A-. وتبلغ قيمة الإصدار 528.5 مليون جنيه، ويبلغ عمره 13 شهرًا، ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها نحو 647 مليون جنيه، والمحالة من شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي.